红军长征胜利抵达陕北
1935年10月，历经千难万险的红军终于抵达陕北，完成了举世闻名的二万五千里长征。然而，蒋介石坚持“攘外必先安内”的政策，不甘心失败，迅速调集大军围攻陕北。其中，刚刚在东北沦陷中失去家园的16万东北军也被派往关中地区。张学良作为东北军少帅，被任命为西北剿总副司令，代行总司令职权，负责指挥对红军的围剿行动。
东北军遭遇三连败
战斗打响后，东北军上下轻视装备简陋的红军，结果在劳山、榆林桥和直罗镇三场战役中接连惨败，损失了三个师的兵力和大批武器装备。远在南京的蒋介石得知后勃然大怒，不仅拒绝补充兵力和装备，反而撤销了这三个师的番号，并扬言要追究战败将领的责任。这一系列打击让张学良深受刺激，他对“剿共”彻底失去了热情，但未来的出路在哪里，他一时也陷入了迷茫。
李克农肩负统战使命
此时，中共中央在瓦窑堡会议上确立了建立抗日民族统一战线的方针，决定团结一切可以联合的力量。为此，中央成立了联络局，由被誉为“红色特工王”的李克农担任局长。他的首要任务就是争取张学良的东北军。为了直接联系张学良，李克农在俘虏的东北军官兵中物色人选，最终发现了第107师619团团长高福源。
高福源成为关键桥梁
高福源早年就读于北京辅仁大学，在“五四运动”的感召下投笔从戎，后毕业于东北陆军讲武堂。凭借出色的军事才能，他深受张学良器重，曾担任张学良卫队的营长、团副等职。1927年，张学良组建东北模范学生队时，高福源被委以教育处中校主任的重任。被红军俘虏后，经过两个月的思想教育，他主动提出愿意返回东北军，为红军与张学良牵线搭桥。
张学良邀请秘密会谈
高福源不负众望，成功说服张学良与红军接触。1936年1月19日，李克农冒着巨大风险，只身前往洛川东北军第67军军部，与军长王以哲展开谈判。尽管双方仍处于敌对状态，且李克农本人被悬赏十万大洋通缉，但东北军内部已对内战心生厌倦，谈判进展顺利。
洛川会谈达成共识
1月23日晚，张学良亲自赶到洛川与李克农会面。李克农详细介绍了中共的抗日民族统一战线政策，表达了红军愿与东北军合作抗日的诚意。张学良也坦陈了自己抗日无门的苦闷，表示愿意停止内战，并推动西北地区的军事力量联合抗日。这次会谈为后来的“西北大联合”奠定了基础，也为西安事变的爆发埋下了伏笔。
